Planificación Patrimonial y Transferencia de Riqueza
Coordinación con abogados y contadores para implementar testamentos, fideicomisos, estrategias de beneficiarios y planes eficientes de transferencia de riqueza.
El plan patrimonial que respalda su plan financiero.
Un plan patrimonial no es solo un testamento. Es la coordinación deliberada de titulación, designaciones de beneficiarios, fideicomisos y estrategias fiscales, todo alineado con lo que usted quiere que suceda con su patrimonio.
Trabajamos junto con el abogado y el contador de su elección para asegurar que las decisiones sobre estructuras patrimoniales estén alineadas con sus inversiones, sus pólizas de seguros y sus objetivos generacionales.
Lo que incluye este servicio
- Revisión de titulación de cuentas
- Auditoría de designaciones de beneficiarios
- Estrategias de fideicomiso y coordinación
- Planificación de transferencia intergeneracional
- Coordinación con abogados patrimoniales
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