Planificación Universitaria y Educativa
Planificación estratégica utilizando planes 529, cuentas de custodia y consideraciones de ayuda financiera para ayudar a las familias a prepararse para los gastos educativos sin descarrilar la jubilación.
Educación, sin comprometer la jubilación.
La planificación educativa a menudo entra en conflicto con la planificación de jubilación. Ayudamos a las familias a equilibrar ambas metas, utilizando planes 529, cuentas de custodia (UGMA/UTMA), fideicomisos y bonos educativos donde corresponda.
Coordinamos las decisiones de ahorro con las consideraciones de ayuda financiera (FAFSA, CSS Profile) para que las estrategias no reduzcan involuntariamente la elegibilidad de ayuda del estudiante.
Lo que incluye este servicio
- Selección y financiamiento de plan 529
- Cuentas de custodia UGMA/UTMA
- Coordinación con estrategias de ayuda financiera
- Modelado de costos educativos futuros
- Coordinación con el resto del plan financiero
Servicios relacionados
Planificación Financiera
Planificación financiera personalizada y basada en metas, diseñada para organizar, hacer crecer y proteger sus recursos financiero...
Legado y Planificación Generacional
Estrategias a largo plazo enfocadas en preservar la riqueza, minimizar impuestos y preparar a las generaciones futuras para una ad...
Planificación Fiscalmente Eficiente
Estrategias con conciencia fiscal a través de inversiones y jubilación, incluyendo diversificación fiscal, evaluación de conversio...