Gestión Patrimonial e Inversiones

Construcción de carteras personalizada, asignación de activos, gestión de riesgo y monitoreo continuo, con enfoque en el crecimiento a largo plazo y la conciencia fiscal.

Inversiones al servicio de su plan, no al revés.

Diseñamos carteras basadas en su horizonte temporal, tolerancia al riesgo y objetivos, no en una estrategia genérica. Ofrecemos opciones de cuenta de asesoría discrecional y no discrecional a través de LPL Enterprise, con acceso a una gama amplia de fondos, ETFs y estrategias gestionadas.

El monitoreo continuo, el reequilibrio y la conciencia fiscal se integran con el resto de su plan, para que sus inversiones apoyen, y no compliquen, las decisiones sobre jubilación, impuestos y legado.

Lo que incluye este servicio

• Análisis de tolerancia al riesgo y horizonte
• Construcción y asignación de cartera
• Reequilibrio periódico y disciplinado
• Diversificación fiscalmente eficiente
• Revisión de posiciones concentradas
• Monitoreo continuo y reportes trimestrales

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